Υπογράφηκε η συμφωνία εξαγοράς των 3,9 δισ. ευρώ

Η Thales και η Exail Technologies υπέγραψαν τη συμφωνία που ρυθμίζει τη σχεδιαζόμενη δημόσια προσφορά για την απόκτηση της γαλλικής εταιρείας θαλάσσιας ρομποτικής και προηγμένων συστημάτων πλοήγησης. Η εξέλιξη, η οποία έγινε γνωστή στις 31 Ιουλίου 2026, μεταφέρει την αρχική συμφωνία του Ιουλίου στο επόμενο επίσημο στάδιο, χωρίς όμως να καταργεί τις κανονιστικές προϋποθέσεις που απομένουν.

Το σχέδιο προβλέπει ότι η Thales θα αποκτήσει πρώτα το συνδυασμένο ποσοστό 35,51% που ελέγχει η οικογένεια Gorgé. Η τιμή έχει οριστεί στα 134 ευρώ ανά μετοχή Exail και αποτιμά την επιχείρηση περίπου στα 3,9 δισ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συναλλαγής, η Thales σκοπεύει να καταθέσει υποχρεωτική δημόσια προσφορά για το σύνολο των υπόλοιπων μετοχών και των ομολογιών ODIRNANE, στην ίδια τιμή ανά μετοχή.

Η αρχική μεταβίβαση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τρίτο τρίμηνο του 2027, εφόσον δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές και τις αρχές ανταγωνισμού. Η δημόσια προσφορά για το υπόλοιπο κεφάλαιο τοποθετείται χρονικά έως τις αρχές του 2028. Επομένως, η υπογραφή δεν σημαίνει ότι η εξαγορά έχει ήδη κλείσει, αλλά αποτελεί κρίσιμο συμβατικό βήμα για την υλοποίησή της.

Το τεχνολογικό ενδιαφέρον της συμφωνίας βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο της Exail. Η εταιρεία αναπτύσσει αυτόνομα υποβρύχια και επιφανειακά οχήματα, λύσεις θαλάσσιας επιτήρησης, συστήματα αντιμετώπισης ναρκών, αισθητήρες, φωτονική τεχνολογία και συστήματα αδρανειακής πλοήγησης. Αυτές οι δυνατότητες έχουν εφαρμογές από την ωκεανογραφική έρευνα και τη χαρτογράφηση του βυθού μέχρι την προστασία υποθαλάσσιων υποδομών και τις επιχειρήσεις ασφάλειας.

Η Thales διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία στην άμυνα, στην αεροδιαστημική, στα ραντάρ και στις ασφαλείς επικοινωνίες. Με την Exail επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στα αυτόνομα θαλάσσια συστήματα και να συνδυάσει δύο διαφορετικές τεχνολογίες αδρανειακής πλοήγησης: τα γυροσκόπια δακτυλίου λέιζερ της Thales και τα γυροσκόπια οπτικών ινών της Exail. Οι δύο όμιλοι βλέπουν επίσης πεδίο κοινής έρευνας στους κβαντικούς αισθητήρες.

Για τον κλάδο, η συμφωνία δείχνει πόσο στρατηγική γίνεται η θαλάσσια ρομποτική. Υποθαλάσσια καλώδια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και θαλάσσιες οδοί χρειάζονται συστηματική επιτήρηση, ενώ τα αυτόνομα οχήματα επιτρέπουν αποστολές μεγάλης διάρκειας με μικρότερο επιχειρησιακό κίνδυνο. Αν ολοκληρωθεί, η συναλλαγή θα δημιουργήσει έναν ιδιαίτερα ισχυρό ευρωπαϊκό προμηθευτή σε έναν τομέα όπου συναντώνται ρομποτική, αισθητήρες, πλοήγηση και ανάλυση δεδομένων.

Πηγή: Reuters · Επίσημη ανακοίνωση μέσω Euronext